证券代码：000591       证券简称：太阳能           公告编号：2025-36 债券代码：149812       债券简称：22太阳G1 债券代码：148296       债券简称：23太阳GK02               中节能太阳能股份有限公司   向不特定对象刊行可调度公司债券刊行效果公告        保荐东说念主（主承销商）                ：华泰推敲证券有限包袱公司      本公司及董事会举座成员保证信息清晰的推行真确、准确、圆善，莫得  诞妄记录、误导性报告或要紧遗漏。    中节能太阳能股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行可调度 公司债券（以下简称“可转债”）已赢得中国证券监督处理委员会证监许可〔2025〕 荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的主承销商。本次刊行的可调度 公司债券简称为“太能转债”，债券代码为“127108”。    本次刊行的可转债限制为 295,000.00 万元，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优 先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统 网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 295,000.00 万元的部分由主承销商包 销。      一、本次可转债原鼓舞优先配售效果    本次刊行原鼓舞优先配售的缴款使命已于 2025 年 3 月 28 日（T 日）甩手， 本次刊行向原鼓舞优先配售总共 1,869,337,500.00 元，即 18,693,375 张，占本次可 转债刊行总量的 63.37%。      二、本次可转债网上认购效果    本次刊行原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）的网上 认购缴款使命已于 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）甩手。本公告已经注销即视同向已 参与网上申购并中签且实时足额缴款的网上投资者投递获配告知。   凭证深圳证券往复所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次刊行的主承销 商对本次可转债网上刊行的最终认购情况作念出如下统计：   三、主承销商包销情况   网上投资者毁灭认购的可转债，以及因结算参与东说念主资金不及而无效认购的可 转债由主承销商包销。此外，             《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行公告》中法例向原鼓舞优先配售每 1 张为一个申购单元，网上申 购每 10 张为一个申购单元，因此所产生的刊行余额 5 张由主承销商包销。本次主 承销商包销可转债的数目总共为 273,225 张，包销金额为 27,322,500.00 元，包销 比例为 0.93%。 刊行东说念主向中国结算深圳分公司提交登记苦求，将包销可转债登记至主承销商指定 证券账户。   四、主承销商关系表情   如对本公告所公布的刊行效果有疑问，请与本次刊行的主承销商关系。具体 关系表情如下：   保荐东说念主（主承销商）：华泰推敲证券有限包袱公司   办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层   关系电话：021-38966581、025-83387705   关系东说念主：股票老本阛阓部                                 刊行东说念主：中节能太阳能股份有限公司                     保荐东说念主（主承销商）：华泰推敲证券有限包袱公司 （此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债 券刊行效果公告》之盖印页）                        中节能太阳能股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债 券刊行效果公告》之盖印页）                        华泰推敲证券有限包袱公司                             年   月   日