证券代码：300900 证券简称：广联航空
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
向不特定对象刊行可改革公司债券
受托管制事务答复
（2024 年度）
债券受托管制东谈主
（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌海外金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二五年六月
垂死声明
本答复依据《可改革公司债券管制办法》
（以下简称“《管制办法》”）、
《广联
航空工业股份有限公司与中航证券有限公司对于广联航空工业股份有限公司向
不特定对象刊行可改革公司债券之债券受托管制公约》
（以下简称“《受托管制协
议》”）、《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改革公司债券
（以下简称“《召募说明书》”）、《广联航空工业股份有限公司 2024
召募说明书》
年年度答复》等相关公开信息清晰文献、第三方中介机构出具的专科主张等，由
本次债券受托管制东谈主中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）编制。中航证
券对本答复中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥寂考证，也不就该
等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何工作。
本答复不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选主张，投资者搪塞相关
事宜作念出寥寂判断，而不应将本答复中的任何内容据以手脚中航证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本答复所进行的任何手脚或不手脚，中航证
券不承担任何工作。
第一节 本次债券概况
一、核准文献及核准限度
广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”、“刊行东谈主”）本
次向不特定对象刊行可改革公司债券的决议及相关事项，已经 2022 年 5 月 26
日、2022 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届董事会第九次会
议及 2022 年 7 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管制委员会《对于同意广联航空工业股份有限公司向不特定
对象刊行可改革公司债券注册的批复》（证监许可202346 号）同意注册，公司
向不特定对象刊行 700 万张可改革公司债券，每张面值 100.00 元，按面值刊行。
本次刊行估计召募资金东谈主民币 70,000.00 万元，扣除刊行用度估计东谈主民币 795.24
（不含税）万元后，履行召募资金净额为 69,204.76 万元。老实海外司帐师事务
所（极度粗鄙合资）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业
股份有限公司验资答复》
（老实业字（2023）24965 号），对以上召募资金到账情
况进行了审验证据。
经深圳证券往复所同意，公司 70,000.00 万元可改革公司债券于 2023 年 4 月
二、本次债券的主要条目
（一）刊行主体
本次可改革公司债券的刊行主体为：广联航空工业股份有限公司。
（二）债券称号
本次可改革公司债券的称号：广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对
象刊行可改革公司债券（债券简称：“广联转债”，债券代码：“123182”）。
（三）刊行限度
本次刊行召募资金总额为 70,000.00 万元（含），每张面值东谈主民币 100 元，共
计刊行数目 700.0000 万张。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可改革公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即 2023 年 3 月 22 日至 2029
年 3 月 21 日。
（六）债券利率
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（七）还本付息的期限和面目
本次刊行的可改革公司债券给与每年付息一次的付息面目，到期送还本金和
支付临了一年利息，在债券期满后五个往复日内办理结束偿还债券余额本息的事
项。
年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率。
（1）本次可转债给与每年付息一次的付息面目，计息肇始日为本次可转债
刊行首日，即 2023 年 3 月 22 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺缓时间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据相关法律法例及
深圳证券往复所的规矩笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往复
日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）苦求改革成公司股票的可转债不享受本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）本次可转债捏有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主职守。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日（2023 年 3 月 28 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 28 日至
（九）转股价钱的笃定偏激调停
本次刊行的可改革公司债券启动转股价钱为 32.32 元/股，不低于召募说明书
公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、
除息引起股价调停的情形，则对调停赶赴翌日的收盘价按过程相应除权、除息调
整后的价钱计较）和前一个往复日公司股票往复均价。
其中：前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总
额/该二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复
日公司股票往复总额/该日公司股票往复总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将
按下述公式对转股价钱进行调停（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调停前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配
股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调停后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱调停，
并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登相关公告，并于公告中载明
转股价钱调停日、调停办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调停日为本次
刊行的可改革公司债券捏有东谈主转股苦求日或之后，改革股份登记日之前，则该捏
有东谈主的转股苦求按公司调停后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改革公司债券捏有东谈主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可改革公司债券捏有东谈主权益的原则调停转股价钱。联系转股
价钱调停内容及操作办法将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的相关
规矩来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可改革公司债券存续时间，当公司股票在职意聚拢三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。
上述决议须经出席股东大会会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时，捏有本次刊行的可改革公司债券的股东应当粉饰。
修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复
均价和前一往复日均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调停的情形，则在转股价钱调停日
前的往复日按调停前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调停日及之后的往复
日按调停后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息清晰报刊及
互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间（如需）
等相关信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），动手规复
转股苦求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且
在改革股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推行。
（十一）转股股数笃定面目以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较面目为：
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可改革公司债券捏有东谈主苦求转股的数目；V 指可改革公司债券捏
有东谈主苦求转股的可改革公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。
可改革公司债券捏有东谈主苦求改革成的股份须为整数股。转股时不及改革一股
的可改革公司债券余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的联系规矩，在可转
换公司债券捏有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可改革公司债券余
额以及该余额对应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按本次可改革公司债券面值
的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可改革公司债券。
在本次刊行的可改革公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
改革公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意聚拢三十个往复日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可改革公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可改革公司债券捏有东谈主捏有的将
被赎回的可改革公司债券票面总金额；i 指可改革公司债券夙昔票面利率；t 指计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的往复日
按调停前的转股价钱和收盘价计较，调停后的往复日按调停后的转股价钱和收盘
价计较。
（十三）回售条目
在本次刊行的可改革公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何聚拢
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，本次刊行的可改革公司债
券捏有东谈主有权将其捏有的可改革公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息
的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可改革公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调停的情形，则在调停前的往复日按调停前的转股价钱和收盘价
格计较，在调停后的往复日按调停后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“聚拢三十个往复日”须从转股价钱调停之后的第
一个往复日起重新计较。
本次刊行的临了两个计息年度可改革公司债券捏有东谈主在每年回售条件初度
振奋后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度振奋回售条件而可改革公司
债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不
能再运用回售权，可改革公司债券捏有东谈主不可屡次运用部分回售权。
若公司本次刊行的可改革公司债券召募资金投资名想法实施情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比较出现首要变化，笔据中国证监会的相关规矩被视作
改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可改革公司债券
捏有东谈主享有一次回售的权柄。可改革公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可改革公司
债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回
售条件振奋后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售
陈述期内空虚施回售的，不应再运用附加回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可改革公司债券捏有东谈主捏有的将
回售的可改革公司债券票面总金额；i 为可改革公司债券夙昔票面利率；t 为计息
天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行日期天数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分派
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的整个粗鄙股股东（含因可转债转股酿成的
股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）刊行面目及刊行对象
本次刊行的广联转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登
记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东扬弃优先
配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目估计不及
本次刊行数目的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目估计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐机构（主承销
商）将协商是否采纳中止刊行模范，并实时向深交所答复；要是中止刊行，凑合
中止刊行的原因和后续安排进行信息清晰，并择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
（1）向刊行东谈主原股东优先配售
原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 3 月 21 日，T-
比例计较可配售可转债的金额，并按 100 元/张改革为可转债张数，每 1 张（100
元）为一个申购单元。
刊行东谈主现存 A 股总股本 21,147 万股（无回购专户库存股），按本次刊行优
先配售比例计较，原股东可优先配售的可转债上限总额为 6,999,868 张，约占本
次刊行的可转债总额的 99.9981%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司
证券刊行东谈主业务指南推行，最终优先配售总额可能略有互异。
原股东的优先配售通过深交所往复系统进行，配售代码为“380900”，配售
简称为“广联配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须
是 1 张的整数倍。原股东网上优先配售不及 1 张的部分按照中国结算深圳分公司
证券刊行东谈主业务指南推行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排
序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单元 1 张，
轮回进行直至沿途配完。
原股东捏有的刊行东谈主股票如托管在两个或者两个以上的证券交易部，则以托
管在各交易部的股票分辩计较可认购的张数，且必须依照深交所相关业务国法在
对应证券交易部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）网上向社会公众投资者刊行
网上投资者通过深交所往复系统参加申购，申购代码为“370900”，申购简
称为“广联发债”。每个账户最小认购单元为 10 张（1,000 元），每 10 张为一
个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张
（100 万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个证
券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。投
资者的寄托仍是接受，不得撤单。
证据多个证券账户为归并投资者捏有的原则为证券账户注册良友中的“账户
捏有东谈主称号”、“灵验身份说明文献号码”均相通。证券账户注册良友以 2023 年
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应团结行业监管要求及相应的资
产限度或资金限度，合理笃定申购金额，不得超钞票限度或资金限度申购。保荐
机构（主承销商）发现投资者不礼服行业监管要求，逾越相应钞票限度或资金规
模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主
抒发申购意向，不得全权寄托证券公司代为申购。
（3）包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东扬弃优先配售部分）给与网上向社会
公众投资者通过深交所往复系统发售的面目进行。本次可转债由保荐机构（主承
销商）以余额包销的面目承销，对本次刊行认购金额不及 70,000.00 万元（含）
的部分承担余额包销工作，包销基数为 70,000.00 万元（含），保荐机构（主承
销商）笔据网上资金到账情况笃定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不
逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 21,000.00 万元。当包销比
例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动里面承销风险评估
才气，并与刊行东谈主协商决定是否中止本次刊行。如笃定不绝履行刊行才气，保荐
机构（主承销商）将调停最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，
并实时向深交所答复；如笃定采纳中止刊行模范，保荐机构（主承销商）和刊行
东谈主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
（1）向刊行东谈主原股东优先配售：在股权登记日（即 2023 年 3 月 21 日，T-
深圳分公司”）登记在册的刊行东谈主整个股东。
（2）网上刊行：捏有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东谈主、
法东谈主、证券投资基金、允洽法律规矩的其他投资者（国度法律、法例不容者以外）。
（3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十六）向原股东配售的安排
在股权登记日（2023 年 3 月 21 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登
记在册的刊行东谈主整个股东。
原股东可优先配售的广联转债数目为其在股权登记日（2023 年 3 月 21 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有广联航空的股份数按每股配售 3.3101 元面值可转
债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例改革成张数，每 1 张为
一个申购单元。
刊行东谈主现存总股本 21,147 万股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售
比例计较，原股东可优先配售的可转债上限总额为 6,999,868 张，约占本次刊行
的可转债总额的 99.9981%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发
行东谈主业务指南推行，最终优先配售总额可能略有互异。
股权登记日：2023 年 3 月 21 日（T-1 日）。
优先配售认购时期：2023 年 3 月 22 日（T 日），在深交所往复系统的闲居
往复时期，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。
优先配售缴款日：2023 年 3 月 22 日（T 日）。过时视为自动扬弃配售权。
原股东优先配售之外的余额和原股东扬弃优先配售后的部分给与通过深圳
证券往复所往复系统网上订价刊行的面目进行，或者给与网下对机构投资者发售
和通过深圳证券往复所往复系统网上订价刊行相团结的面目进行，余额由主承销
商包销。
（十七）债券捏有东谈主会议相关事项
（1）依照其所捏有的本期可改革公司债券数额享有商定利息；
（2）笔据商定条件将所捏有的本期可改革公司债券转为公司股份；
（3）笔据商定的条件运用回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所捏有的
本期可改革公司债券；
（5）依照法律、《公司规矩》的规矩得回联系信息；
（6）按商定的期限和面目要求公司偿付本期可改革公司债券本息；
（7）依照法律、行政法例等相关规矩参与或寄托代理东谈主参与债券捏有东谈主会议并
运用表决权；
（8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权柄。
（1）礼服公司刊行可转债条目的相关规矩；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）礼服债券捏有东谈主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律、法例规矩及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司规矩规矩应当由可转债捏有东谈主承担的其他义务。
（1）当公司提议变更《召募说明书》商定的决议时，对是否同意公司的建
议作出决议，但债券捏有东谈主会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变
更本次债券利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条目等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关治理决议作出决
议，对是否通过诉讼等才气强制公司和保证东谈主（如有）偿还债券本息作出决议，
对是否参与刊行东谈主的整顿、妥协、重组或者歇业的法律才气作出决议；
（3）当公司减资（因职工捏股蓄意、股权引发或公司为防御公司价值及股
东权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、赶走或者苦求歇业时，
对是否接受公司提议的建议，以及运用债券捏有东谈主照章享有的权柄决议作出决议；
（4）当担保东谈主（如有）发生首要不利变化时，对运用债券捏有东谈主照章享有
权柄的决议作出决议；
（5）当发生对债券捏有东谈主权益有首要影响的事项时，对运用债券捏有东谈主依
法享有权柄的决议作出决议；
（6）在法律规矩许可的范围内对本国法的修改作出决议；
（7）法律、行政法例和范例性文献规矩应当由债券捏有东谈主会议作出决议的
其他情形。
在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券
捏有东谈主会议：
（1）公司拟变更可转债《召募说明书》的商定；
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工捏股蓄意、股权引发或公司为防御公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、赶走或者苦求歇业；
（4）保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生首要变化；
（5）发生其他对债券捏有东谈主权益有首要内容影响的事项；
（6）笔据法律、行政法例、中国证券监督管制委员会（以下简称中国证监
会）、深圳证券往复所及本国法的规矩，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其
他事项。
下列机构或东谈主士不错提议召开债券捏有东谈主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或估计捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有
东谈主书面提议；
（3）法律、行政法例、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士。
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券捏有东谈主会议的债券捏有东谈主
或其追究寄托的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）
领有一票表决权。
公告的会议告知载明的各项拟审议事项或归并拟审议事项内比肩的各项议
题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等极度原因导致会议中止或不可作出
决议外，会议不得对会议告知载明的拟审议事项进行放手或不予表决。会议对同
一事项有不同提案的，应以提案提议的时期限定进行表决，并作出决议。
债券捏有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券捏有东谈主会议审议拟审
议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个
新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
债券捏有东谈主会议须经出席会议并有表决权的债券捏有东谈主所捏未偿还债券面
值总额逾越二分之一同意方为灵验。债券捏有东谈主会议按照规矩及《债券捏有东谈主会
议国法》的才气要求所酿成的决议对全体可转债捏有东谈主具有拘谨力。
（十八）本次召募资金用途
本次刊行的召募资金总额（含刊行用度）不逾越 70,000.00 万元（含 70,000.00
万元），扣除刊行用度后的召募资金净额沿途用于以下投资名目：
单元：万元
名目投资总 拟使用召募资金
序号 名目称号
额 金额
估计 85,174.00 70,000.00
本次刊行的召募资金到位前，公司可笔据本身发展需要并团结商场情况利用
自筹资金对召募资金名目进行先期进入，并在召募资金到位后赐与置换。若本次
刊行扣除刊行用度后的履行召募资金低于拟投资名想法履行资金需求总量，公司
可笔据名想法履行需求，按摄影关法例规矩的才气对上述名想法召募资金进入金
额进行顺应调停，不及部分由公司自筹治理。
（十九）召募资金存放账户
本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。
（二十）本次可转债的受托管制东谈主
公司聘任中航证券手脚本次可转债的受托管制东谈主，并同意接受中航证券的监
督。在本次可转债存续期内，中航证券应当起劲尽职，笔据相关法律法例、召募
说明书、受托管制公约的规矩，运用权柄和履行义务。投资者认购或捏有本次可
转债视作同意中航证券手脚本次可转债的受托管制东谈主，并视作同意受托管制公约
的相关商定。
（二十一）债券担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十二）债券评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次可改革公司
债券进行了信用评级，本次可转借主体信用评级为 A+，债券信用评级为 A+，评
级揣度为相识。
（二十三）走嘴情形、工作及争议治理
刊行东谈主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、《债
券捏有东谈主会议国法》或其他相适用法律法例规矩的其他走嘴事项。
发生走嘴情形时，公司应当承担相应的走嘴工作，包括但不限于按照本召募
说明书的商定向债券捏有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于过时未付的利
息或本金，公司将笔据过时天数按债券票面利率向债券捏有东谈主支付过时利息。其
他走嘴事项及具体法律救助面目请参照《债券捏有东谈主会议国法》相关商定。
本次可转债刊行和存续时间所产生的争议或纠纷，最初应在争议各方之间协
商治理。要是协商治理不成，争议各方有权按照《债券捏有东谈主会议国法》等商定，
向刊行东谈主住所所在地有统领权的东谈主民法院拿告状讼。
（二十四）本次刊行决议的灵验期限
公司本次向不特定对象刊行可改革公司债券决议的灵验期为十二个月，自愿
行决议经股东大会审议通过之日起计较。
第二节 债券受托管制东谈主履行职责情况
中航证券手脚广联航空本次向不特定对象刊行可改革公司债券的债券受托
管制东谈主，严格按照《管制办法》
《召募说明书》
《受托管制公约》等规矩和商定履
行返璧券受托管制东谈主的各项职责。存续期内，中航证券对公司及本期债券情况进
行捏续追踪和监督，密切关怀公司的策动情况、财务情况、资信气象，以及偿债
保险模范的实施情况等，监督公司召募资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，
切实防御债券捏有东谈主利益。中航证券采纳的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度策动情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号 广联航空工业股份有限公司
英文称号 Guanglian Aviation Industry Co., Ltd.
成偶然间 2011 年 2 月 25 日
股票上市地 深圳证券往复所
注册成本 29,663.2625 万元
A 股股票简称 广联航空
A 股股票代码 300900
法定代表东谈主 王增夺
注册地址 哈尔滨哈南工业新城中枢区哈南三路三号
办公地址 哈尔滨哈南工业新城中枢区哈南三路三号
邮政编码 150060
电话 0451-51910997
传真 0451-51910986
网址 www.glavi.cn
飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载诱导和地随诱导、燃
气轮机零部件、卫星零部件、工业机器东谈主、机械电气诱导、自动化
装备、自动化系统和自动化坐褥线的开发、坐褥、销售、维修及相
关工夫服务；工艺装备、模具、夹具和复合材料成品的开发、坐褥、
销售、维修及相关工夫服务；机械零部件的开发、坐褥、销售、维
修及相关工夫服务；机械加工、钣金、金属名义处理及热处理加工；
飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关诱导的想象、制
策动范围 造、维修、加装、改装、销售及相关工夫服务（取得相关许可或资
质后方可策动）；船舶、船用配套诱导、航标器材的想象、制造、
维修、改装、销售及相关工夫服务（以上触及国度不容产能多余的
名目以外）；自有房屋租借；计较机软件开发及相关工夫服务；技
术商榷、工夫开发、工夫服务、工夫推行及工夫转让；货色收支口、
工夫收支口。民用航空器制造及维修。（照章须经批准的名目，经
相关部门批准后方可开展策动行动，具体策动名目以相关部门批准
文献八成可证件为准）。
二、刊行东谈主 2024 年度策动情况及财务情况
（一）公司主交易务概况
公司专注于航空航天高端装备的研发、坐褥、制造，是国内有名的民营航空
航天工业配套产物供应商。产物覆盖军用和民用范围，主要为航空工装、航空航
天零部件与无东谈主机产物，其中复合材料工艺装备、零部件和部段的加工制造工夫
处于行业先进水平。公司手脚国度级专精特新小巨东谈主企业、高新工夫企业、黑龙
江省制造业单项冠军企业及工夫革命示范企业，当今已得回 AS9100 航空航天质
量管制体系认证等各样开展业务所需的天禀认证。
公司参与了国度批复的多个大型飞机研制名目，是 C919 大型客机的零部件、
成型工装供应商和 C929 栈房门等零部件及中机身壁板组件安设坐褥线的供应商，
想象制造了 AG600 水陆两栖飞机的总安设坐褥线，此外还为多种型号军用飞机、
航空发动机、燃气轮机、航天器以及无东谈主机研制航空航天配套产物。
（二）主要财务数据及财务斟酌
公司 2024 年度竣事交易收入 104,812.80 万元，同比增长 41.64%；竣事包摄
于上市公司股东的净利润-4,909.78 万元，同比着落 146.94%；竣事包摄于上市公
司股东的扣除非时常性损益的净利润-5,535.57 万元，同比着落 158.65%。
受业务计策布局与商场环境的访佛影响， 公司净利润斟酌出现下滑，主要
源于以下原因：
（1）2024 年度， 为赶快振奋客户对定制化产物的研发需求， 公
司围绕两机专项、复合材料产物应用等中枢业务范围捏续加大相关产物的研发投
入，完成科研课题 11 项，研发进入 8,313.93 万元，同比增长 44.55%，重心投向
新一代无东谈主机整机平台确立；
（2）答复期内，产物组成发糊口策性调停，新增航
发工装、无东谈主机整机研发等业务，受区域内客户定制化预研订单影响，导致坐褥
成本阶段性大幅波动；
（3）反应行业竞争形态变化，对计策客户实施道路订价等
策略，面对航空零部件产物需求变化，相应产物订单价钱调停，导致公司在航空
零部件的盈利限度收窄。
名目
交易收入（元） 1,048,128,037.92 739,982,284.55 41.64%
包摄于上市公司股东的净利润（元） -49,097,762.61 104,594,705.60 -146.94%
包摄于上市公司股东的扣除非时常性
-55,355,679.25 94,380,676.94 -158.65%
损益的净利润（元）
策动行动产生的现款流量净额（元） 81,905,651.17 177,556,697.10 -53.87%
包摄于上市公司股东的净钞票（元） 1,431,266,861.60 1,515,440,007.74 -5.55%
钞票总额（元） 4,980,984,411.92 4,357,005,643.74 14.32%
基本每股收益（元/股） -0.17 0.35 -148.57%
稀释每股收益（元/股） -0.17 0.35 -148.57%
加权平均净钞票收益率（%） -3.31 6.57 着落 9.88 个百分点
研发进入占交易收入的比例（%） 7.93 7.77 加多 0.16 个百分点
第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况
一、履行召募资金金额和资金到账时期
经中国证券监督管制委员会《对于同意广联航空工业股份有限公司向不特定
对象刊行可改革公司债券注册的批复》（证监许可202346 号）同意注册，公司
向不特定对象刊行 700 万张可改革公司债券，每张面值 100.00 元，按面值刊行。
本次刊行估计召募资金东谈主民币 70,000.00 万元，扣除刊行用度估计东谈主民币 795.24
（不含税）万元后，履行召募资金净额为 69,204.76 万元。老实海外司帐师事务
所（极度粗鄙合资）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业
股份有限公司验资答复》
（老实业字（2023）24965 号），对以上召募资金到账情
况进行了审验证据。
笔据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改革公司债券
召募说明书》，本次向不特定对象刊行可改革公司债券召募资金扣除刊行用度后，
将沿途用于以下名目：
名目总投资额 拟使用召募资金金额
序号 名目称号
（万元） （万元）
航空发动机、燃气轮机金
属零部件智能制造名目
大型复合材料结构件轻量
化智能制造名目
估计 85,174.00 69,204.76
二、召募资金存放和管制情况
（一）召募资金存放情况
限定 2024 年 12 月 31 日，召募资金存放专项账户的入款余额如下（单元：
东谈主民币元）：
存放银行 银行账户账号 入款面目 余额
兴业银行哈尔滨分行西大直 活期存
街支行 款
活期存
招商银行哈尔滨平房支行 451903242210888 已销户
款
上海浦东发展银行哈尔滨分 活期存
行交易部 款
交通银行股份有限公司哈尔 活期存
滨群力支行 款
兴业银行股份有限公司哈尔 活期存
滨学府支行 款
兴业银行股份有限公司哈尔 活期存
滨学府支行 款
招商银行沈阳分行华园东路 活期存
支行 款
招商银行沈阳分行浑南西路 活期存
支行 款
估计 1,104,999.77
（二）召募资金管制情况
公司已按照《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司
证券刊行管制办法》《上市公司监管诱骗第 2 号——上市公司召募资金管制和使
用的监管要求》和《深圳证券往复所上市公司自律监管诱骗第 2 号——创业板上
市公司范例运作》等相关规矩的要求制定并更正了《广联航空工业股份有限公司
召募资金管制轨制》
（以下简称“《管制轨制》”），对召募资金实行专户存储轨制，
对召募资金的存放、使用、名目实施管制、投资名想法变更及使用情况的监督等
进行了规矩。笔据《管制轨制》，公司对召募资金实行专户存储，在银行竖立募
集资金专户。
笔据深圳证券往复所及联系规矩的要求，公司及保荐机构中航证券已分辩于
上海浦东发展银行哈尔滨分行、交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行鉴定了
《召募资金三方监管公约》；公司、广联航发及保荐机构中航证券有限公司与兴
业银行股份有限公司哈尔滨学府支行于 2023 年 7 月鉴定了《召募资金四方监管
公约》；公司、成齐航新及保荐机构中航证券有限公司与兴业银行股份有限公司
哈尔滨学府支行于 2023 年 7 月鉴定了《召募资金四方监管公约》；公司、沈阳广
联及保荐机构中航证券有限公司与招商银行股份有限公司沈阳分行于 2024 年 6
月鉴定了《召募资金四方监管公约》；公司、优创禾火及保荐机构中航证券有限
公司与招商银行股份有限公司沈阳分行于 2024 年 6 月鉴定了《召募资金四方监
管公约》。
《召募资金三方监管公约》《召募资金四方监管公约》与深圳证券往复
所监管公约范本不存在首要互异，前述召募资金监管公约得到了切实履行。
三、本答复期召募资金的履行使用情况
况如下表所示：
金额单元：东谈主民币元
召募资金总额（支付刊行用度后） 692,047,620.51
今年度进入召募资金总额 167,073,330.39
答复期内变更用途的召募资金总额 无
变更用途的召募资金总额 无
已累计进入召募资金总额 688,184,224.70
变更用途的召募资金总额比例 不适用
名目可
已变更项
限按时末累计进入金 限按时末进入 名目达到预 行性是
目,含部分 限按时末承诺进入金 限按时末累计进入金额 今年度竣事的效 是否达到
承诺投资名目 召募资金承诺投资总额 调停后投资总额 今年度进入金额 额与承诺进入金额的 程度(%)(4)＝ 定可使用状 否发生
变更(如 额(1) (2) 益 揣度效益
差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 首要变
有)
化
承诺投资名目
机金属零部件智能制 否 319,640,000.00 319,640,000.00 11,971,657.17 319,695,293.47 55,293.47 100.02 19,607,713.64 是 否
月 30 日
造名目
否 82,140,000.00 82,140,000.00 7,174,399.72 76,914,320.72 -5,225,679.28 93.64 11,203,511.47 是 否
名目 月 31 日
否 214,070,000.00 214,070,000.00 147,927,273.50 216,226,990.00 2,156,990.00 101.01 不适用 不适用 否
轻量化智能制造名目 月 31 日
估计 692,047,620.51 692,047,620.51 167,073,330.39 688,184,224.70 -3,863,395.81
未达到蓄意程度原因（分具体募投名目） 不适用
名目可行性发生首要变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用推崇情况 无
召募资金投资名目先期进入及置换情况 详见三（一）召募资金置换
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 详见三（二）闲置召募资金补充流动资金情况
对闲置召募资金进行现款管制，投资相关产物情况 详见三（三）对闲置召募资金进行现款管制，投资相关产物情况
召募资金结余的金额及酿成原因 详见三（五）尚未使用的召募资金用途及去处
尚未使用的召募资金用途及去处 详见三（五）尚未使用的召募资金用途及去处
召募资金其他使用情况 无
（一）召募资金置换情况
答复期内，公司不存在置换召募资金投资名目先期进入资金的情况。
（二）闲置召募资金补充流动资金情况
十次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，
公司将在不改变召募资金用途、不影响召募资金投资蓄意闲居实施的前提下使用
不逾越 15,000 万元闲置召募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不逾越 12 个月，公司将在到期前送还召募资金专用账户。
机金属零部件智能制造名目补充流动资金 10,000,000.00 元，大型复合材料结构
件轻量化智能制造名目补充流动资金 80,000,000.00 元。用于补充流动资金的闲
置召募资金 90,000,000.00 元已于 2024 年 1 月 4 日送还。
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的
议案》，公司将在不改变召募资金用途、不影响召募资金投资蓄意闲居实施的前
提下使用不逾越 80,000,000.00 元闲置召募资金用于暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不逾越 12 个月，公司将在到期前送还召募资金专用
账户。限定 2024 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象刊行可改革公司债券募
集资金 0.00 元暂时补充流动资金。
（三）对闲置召募资金进行现款管制，投资相关产物情况
第十五次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金及自有资金进行现款管制的
议案》，在不影响闲居业务策动和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总
金额不逾越东谈主民币 80,000,000.00 元的闲置召募资金和不逾越 150,000,000.00 元
的自有资金进行现款管制。公司将暂不使用的召募资金转为多种欢跃产物进行现
金管制，其中包括:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多告知入款
业务等。
（四）超募资金使用情况
答复期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（五）尚未使用的召募资金用途及去处
公司向不特定对象刊行可改革公司债券召募资金总额为东谈主民币
集资金净额为东谈主民币 692,047,620.51 元。限定 2024 年 12 月 31 日，累计履行使
用召募资金 688,184,224.70 元，部分结项募投名目结余资金永恒补流金额（余额
转活期）为 5,408,889.08 元，累计取得的利息收入 2,655,314.13 元，累计支付的
手续费 4,821.09 元，尚未使用召募资金 1,104,999.77 元。公司剩余召募资金将继
续用于召募资金投资名目支拨。
（六）变更募投名想法资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议登科三届监
事会第十五次会议，审议通过了《对于部分募投名目加多实檀越体和实施场地暨
使用召募资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借债以实施募投名想法
议案》，为了使“大型复合材料结构件轻量化智能制造名目”的实施更允洽公司
永远发展计策的要求、强化公司竞争上风，擢升协同效应，缩短运载成本，公司
拟加多全资子公司广联航空装备（沈阳）有限公司偏激控股子公司沈阳优创禾火
智能装备有限公司为该募投名想法实檀越体，实施场地相应加多分辩位于辽宁省
沈阳市相应的注册场地。笔据《上市公司监管诱骗第 2 号——上市公司召募资金
管制和使用的监管要求》《深圳证券往复所创业板股票上市国法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管诱骗第 2 号——创业板上市公司范例运作》的相关规矩，
该事项属于召募资金用途变更。公司保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证
券有限公司对于广联航空工业股份有限公司部分募投名目加多实檀越体和实施
场地的核查主张》。
限定 2024 年 12 月 31 日，除上述情形外，公司不存在变更募投名想法资金
使用情况。
四、召募资金使用及清晰中存在的问题
公司已按《深圳证券往复所上市公司自律监管诱骗第 2 号-创业板上市公司
范例运作》及相关公告规矩实时、信得过、准确、完好地清晰了公司召募资金的存
放及履行使用情况，不存在召募资金管制违规的情况。公司对召募资金的投向和
推崇情况均照实履行了清晰义务。
第五节 增信机制及偿债保险模范情况
一、增信机制
公司本次刊行可改革公司债券，按相关规矩允洽不设担保的条件，因而未提
供担保模范。要是可改革公司债券存续时间出现对公司策动管制和偿债能力有重
大负面影响的事件，可改革公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资
者相称关怀。
二、偿债保险模范及灵验性分析
公司按摄影关法律、法例、范例性文献的规矩和要求管制和使用召募资金，
积极鼓励募投名想法确立，加速募投名想法达产见效，改日跟着募投名想法不绝
达产，公司的策动限度和盈利水平也将进一步擢升，轮廓实力将得到进一步增强，
有益于可改革公司债券捏有东谈主的转股。可改革公司债券兼具股性和债性，且本次
可改革公司债券树立下修条目增强投资者的转股意愿，捏有东谈主在转股期内竣事转
股，公司将无需再支付债券本金和利息。
所着落，但不存在偿债能力发生首要不利变动的情形。
限定 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主严格按摄影关商定推行偿债保险模范，能
够灵验保险公司债券本息的偿付。
第六节 债券捏有东谈主会议召开情况
债券捏有东谈主会议，相关会议情况如下：
债券代码 123182
债券简称 广联转债
会议称号 “广联转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议
召开时期 2024 年 5 月 15 日
召开场地 哈尔滨哈南工业新城中枢区哈南三路三号 公司会议室
《对于部分募投名目加多实檀越体和实施场地暨使用召募资金向全资子
审议议案
公司及控股孙公司实缴出资、提供借债以实施募投名想法议案》
同意 15,226 张，占出席会议债券捏有东谈主所捏灵验表决权的债券总额的 1
会议表决情况 00.0000%；反对 0 张，占出席会议债券捏有东谈主所捏灵验表决权的债券总
及会议决议 数的 0.0000%；弃权 0 张，占出席会议债券捏有东谈主所捏灵验表决权的债
券总额的 0.0000%
第七节 本次债券付息情况
公司本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息面目，计息肇始日为 2023
年 3 月 22 日。笔据本次可转债刊行条目，每年的付息日为本次刊行的可转债发
行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作
日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
联转债”2024 年付息的公告》（公告编号：2024-014），本次付息为“广联转债”
第一年付息，计息时间为 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，公司已按照
《召募说明书》的商定支付结束前述计息时间的利息。
联转债”2025 年付息的公告》（公告编号：2025-018），本次付息为“广联转债”
第二年付息，计息时间为 2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日，公司已按照
《召募说明书》的商定支付结束前述计息时间的利息。
第八节 本次债券追踪评级情况
不特定对象刊行可改革公司债券信用评级答复》（中鹏信评【2022】第 Z【919】
号 01），评定广联航空的主体信用品级为 A+，评级揣度为相识，本期债券信用
品级为 A+。
业板向不特定对象刊行可改革公司债券 2023 年追踪评级答复》
（中鹏信评【2023】
追踪第【701】号 01），督察广联航空的主体信用品级为 A+，督察评级揣度为稳
定，督察“广联转债”的信用品级为 A+。
业板向不特定对象刊行可改革公司债券 2024 年追踪评级答复》
（中鹏信评【2024】
追踪第【682】号 01），督察广联航空的主体信用品级为 A+，督察评级揣度为稳
定，督察“广联转债”的信用品级为 A+。
第九节 刊行东谈主偿债意愿和能力分析
一、刊行东谈主偿债意愿情况
公司于 2025 年 3 月 17 日公告了《广联航空工业股份有限公司对于“广联转
债”2025 年付息的公告》（公告编号：2025-018），并于 2024 年 3 月 24 日按面
值支付了“广联转债”第二年利息，未出现蔓延支付利息的情况。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会及“广联转债”2024 年
第一次债券捏有东谈主会议，审议通过了《对于部分募投名目加多实檀越体和实施地
点暨使用召募资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借债以实施募投项
想法议案》。上述事项属于召募资金用途变更，笔据《召募说明书》的商定，“广
联转债”的附加回售条目成效。债券捏有东谈主不错在回售陈述期内采纳将捏有的“广
联转债”沿途或部分回售给公司，回售价钱为东谈主民币 100.086 元/张（含息、税），
回售陈述期为 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日。公司于 2024 年 5 月 31 日
公告了《广联航空工业股份有限公司对于“广联转债”回售结果的公告》（公告
编号：2024-062），“广联转债”本次回售陈述数目为 10 张，回售金额为 1,000.86
元（含息、税），公司已笔据灵验回售的陈述数目将回售资金足额划至中国证券
登记结算有限工作公司深圳分公司指定账户。本次回售不会对公司财务气象、经
营效果、现款流和股本结构等产生内容影响，不会毁伤公司的债务履行能力和捏
续策动能力。
限定本答复出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息走嘴的情况，偿债意愿闲居。
二、刊行东谈主偿债能力分析
公司近两年的主要司帐数据和主要偿债能力斟酌如下：
名目
交易收入（万元） 104,812.80 73,998.23
包摄于上市公司股东的净利润（万元） -4,909.78 10,459.47
包摄于上市公司股东的扣除非时常性
-5,535.57 9,438.07
损益的净利润（万元）
策动行动产生的现款流量净额（万元） 8,190.57 17,755.67
钞票欠债率（%） 67.42 60.83
流动比率（倍） 1.41 1.78
速动比率（倍） 0.86 1.29
当今，公司蓄意用于偿付可改革公司债券本息的资金主要泉源于公司策动活
动所产生的收益。公司 2024 年策动行动产生的现款流量净额为 8,190.57 万元。
最近两年末，公司流动比率分辩为 1.78 和 1.41，速动比率分辩为 1.29 和 0.86，
欠债率分辩为 60.83%和 67.42%，欠债率水平有所高涨。
公司 2024 年包摄于上市公司股东的净利润、包摄于上市公司股东的扣除非
时常性损益的净利润同比分辩着落 146.94%、158.65%，主要受答复期内公司科
研进入加多、答复期产物结构变化、部分客户产物价钱调停、钞票减值准备计提
及信用减值蚀本加多等成分轮廓影响。限定本答复出具日，公司各方面策动情况
相识，成本结构较为合理，偿债能力闲居。若改日航空制造业竞争进一步加重，
或公司军品订单产生波动，将影响公司盈利能力的相识性和可捏续性，可能对偿
债能力产生不利影响，请投资者相称关怀。
第十节 对债券捏有东谈主权益有首要影响的其他事项
一、是否发生债券受托管制公约第 3.4 条商定的首要事项
笔据刊行东谈主与中航证券《受托管制公约》第 3.4 条文定：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工作
日内书面告知乙方，并笔据乙方要求捏续书面告知县件推崇和结果：
（1）甲方策动方针、策动范围或坐褥策动外部条件等发生首要变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方偏激合并范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结或者被典质、
质押、出售、转让、报废、发生首要钞票重组等；
（4）甲方偏激合并范围内子公司发生未能清偿到期债务的走嘴情况，以及
甲方刊行的债券走嘴；
（5）甲方偏激合并范围内子公司夙昔累计新增借债或者对外提供担保逾越
上年末净钞票的百分之二十；
（6）甲方偏激合并范围内子公司扬弃债权或财产、出售或转让钞票，逾越
上年末净钞票的百分之十；
（7）甲方偏激合并范围内子公司发生逾越上年末净钞票百分之十的首要损
失；
（8）甲方偏激主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、赶走及苦求歇业、
照章进入歇业才气或其他触及甲方主体变更的决定，甲方的控股股东或履行限定
东谈主发生变更的，甲方称号变更的、本期债券称号变更的；
（9）甲方偏激合并范围内子公司触及首要诉讼、仲裁事项或者受到首要行
政处罚、行政监管模范、自律组织顺序刑事工作；
（10）本次债券的偿债保险模范发生首要变化；
（11）甲方情况发生首要变化导致可能不允洽可转债上市条件；
（12）甲方偏激主要子公司、甲方的控股股东、履行限定东谈主涉嫌犯警被司法
机关立案造访，甲方董事、监事、高档管制东谈主员涉嫌犯警被司法机关采纳强制措
施或涉嫌首要犯法非法被有权机关造访的；
（13）甲方拟变更《召募说明书》的商定；
（14）甲方不可按期支付本息；
（15）甲方管制层不可闲居履行职责，导致甲方债务清偿能力面对严重不确
定性，需要照章采纳行动的；
（16）甲方偏激主要子公司提议债务重组决议的；甲方偏激主要子公司在日
常策动行动之外购买、出售钞票或者通过其他面目进行钞票往复，导致其业务、
钞票、收入发生首要变化，达到下列标准之一的：购买、出售的钞票总额占刊行
东谈主最近一个司帐年度经审计的合并财务司帐答复期末钞票总额的 50%以上；购
买、出售的钞票在最近一个司帐年度的交易收入占刊行东谈主同期经审计的合并财务
司帐答复交易收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东谈主最近一
个司帐年度经审计的合并财务司帐答复期末净钞票额的比例达到 50%以上；
（17）本次债券可能被暂停或者辩认提供往复或转让服务的；
（18）甲方偏激主要子公司触及需要说明的商场别传；
（19）甲方的偿债能力、信用气象、策动与财务气象发生首要变化，甲方遭
遇当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债
保险模范发生首要变化；
（20）甲方聘用的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债聘用的债
券受托管制东谈主、资信评级机构发生变更的；
（21）甲方召募资金使用情况和《召募说明书》不一致；
（22）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩
的首要事件；
（23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股份变
动，需要调停转股价钱，或者依据《召募说明书》商定的转股价钱向下修正条目
修正转股价钱；
（24）《召募说明书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（25）可转债改革为股票的数额累计达到可转债动手转股前甲方已刊行股票
总额的百分之十；
（26）未改革的可转债总额少于三千万元；
（27）可转债担保东谈主（如有）发生首要钞票变动、首要诉讼、合并、分立等
情况；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有首要影响的事项；
（29）发生其他对债券捏有东谈主权益有首要影响的事项；
（30）法律、法例、国法和中国证监会规矩的其他情形。
就上述事件告知乙方的同期，甲方应附带甲方高档管制东谈主员（为幸免疑问，
本公约中刊行东谈主的高档管制东谈主员指刊行东谈主的总司理、副总司理、董事会布告或财
务负责东谈主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全的说明文献，对
该等事项进行详备说明妥协释并提议拟采纳的灵验且切实可行的模范。
甲方受到首要行政处罚、行政监管模范或顺序刑事工作的，还应当实时清晰相
关犯法违规步履的整改情况。甲方应按月（每月 3 日前）向受托管制东谈主出具限定
上月底是否发生本公约第 3.4 条中相关事项的书面说明。甲方应当保证上讲述明
内容的信得过、准确、完好。
发生本公约第 3.4 条所列等可能对上市债券往复价钱有较大影响的首要事
件，投资者尚未得知时，刊行东谈主应当立行将联系该首要事件的情况向国务院证券
监督管制机构和证券往复场合报送临时答复，并予公告，说明事件的缘起、当今
的状态和可能产生的法律后果。”
条列明的首要事项情形如下：
（一）转股价钱调停
公司对本次可转债的转股价钱调停情况详见本节“二、转股价钱调停”。
（二）募投名目变更
使用及专项账户运作情况与核查情况”之“三、本答复期召募资金的履行使用情
况”之“（六）变更募投名想法资金使用情况”。
（三）募投名目延期
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《对于部分募投名目延期的议案》。公司团结当今召募资
金投资名想法履行推崇情况，将召募资金投资名目“大型复合材料结构件轻量化
智能制造名目”达到预定可使用状态时期的调停至 2025 年 6 月 30 日。2025 年
（四）司帐师事务所变更
多年为公司提供审计服务，经轮廓接头公司现存业务情况、发展计策及全体审计
需要等多方成分，公司改聘中兴华司帐师事务所（极度粗鄙合资）为公司 2024
年度财务报表和里面限定审计机构，聘期一年。公司已就本次变更司帐师事务所
的相关事宜与前、后任司帐师事务所进行了充分疏导，前、后任司帐师事务所已
明确细察本次变更事项并证据无异议。
二、转股价钱调停
笔据相关法律、法例和《召募说明书》的联系规矩，广联转债自 2023 年 9
月 28 日起可改革为公司股份，启动转股价钱为 32.32 元/股。公司历次转股价钱
调停情况如下：
（1）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十次会议，审议通过了《对于 2021 年限定性股票引发蓄意初度及预留授
予第二类限定性股票第一个包摄期包摄条件成就的议案》。公司总股本因本次归
属加多 287,100 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.14%。笔据《召募说明书》
相关条目以及中国证监会对于可转债刊行的联系规矩，公司可转债转股价钱调停
为 32.30 元/股，调停后的转股价钱于 2023 年 5 月 23 日（新增股份上市日）起生
效；
（2）公司分辩于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议
通过了《2022 年度利润分派预案》，向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）。根
据《召募说明书》相关条目以及中国证监会对于可转债刊行的联系规矩，公司可
转债转股价钱调停为 32.10 元/股，调停后的转股价钱于 2023 年 5 月 31 日（除权
除息日）起成效；
（3）公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届
监事会第十五次会议，审议通过了《对于 2021 年限定性股票引发蓄意初度及预
留授予第二类限定性股票授予价钱调停登科二个包摄期包摄条件成就的议案》。
公司总股本因本次包摄加多 270,600 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.13%。
笔据《召募说明书》相关条目以及中国证监会对于可改革公司债券刊行的联系
规矩，公司可转债转股价钱调停为 32.08 元/股，调停后的转股价钱将于 2024 年
（4）公司分辩于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事
会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会，审议
通过了《2023 年度利润分派预案》，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元（含
，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税）
税） ，同期以成本公积金向全体股东每
债券刊行的联系规矩，公司可转债转股价钱调停为 22.86 元/股，调停后的转股价
格将于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起成效。
（5）公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第三次会议，审议通过了《对于 2021 年限定性股票引发蓄意初度及预留授予
第二类限定性股票授予数目、授予价钱调停登科三个包摄期包摄条件成就的议
案》。公司总股本因本次包摄加多 505,120 股，比较包摄前总股本新增比例为
的联系规矩，公司可转债转股价钱调停为 22.84 元/股，调停后的转股价钱将于
限定本答复出具日，广联转债的转股价钱为 22.84 元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司向不特定对象刊行可改革公
司债券受托管制事务答复（2024 年度）》之盖印页）
债券受托管制东谈主：中航证券有限公司
年 月 日